中國LED電源產業發展的現狀

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中國LED電源產業發展的現狀

 中國LED電源產業發展的現狀

        與跨國企業相比,中國LED電源企業在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升中國LED電源企業的核心競爭力、積極參與到全球化的競爭之中,是我們迫切需要考慮的問題。
        
一、優勢分析

        ()市場進入門檻較低

        1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

        盡管國內LED電源產業基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業通過聘請海外技術人員,在技術上不斷取得突破,許多企業已經取得自主知識產權,國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大,與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

        2、建廠資金投入少

        LED電源初始投資一億元就可建廠,聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元,國內企業進入門檻較低,容易實現滾動發展,這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得微不足道,國內企業容易進入形成產業集群。

        ()國內部分優勢企業已具備核心專利技術

       錦秋財智咨詢分析認為,與微電子相比,我國LED電源領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發光二極管(LED電源),比世界上第一個發光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看,目前我國半導體發光二極管產業的技術水平,與發達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持,我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業鏈,現在全國從事半導體發光二極管器件及照明系統生產的規模以上的企業有400多家,產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

        ()LED電源中下游產業具有人力成本優勢

        半導體照明產業,特別是位于產業鏈下游的芯片封裝和照明系統產業,既是一個技術密集型產業,又是一個勞動密集型產業,其難度和風險都大大低于微電子產業。發展半導體照明產業,能夠充分發揮我國的人力資源優勢,帶動相關產業,并增加出口,吸納就業。技術成熟后,LED電源下游封裝和器件生產屬于勞動密集型,我國具備明顯的勞動力成本優勢。

        ()產業集群效應初步形成

        我國LED電源產業近年來發展迅速。LED電源產品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域,其市場潛力有上千億元。錦秋財智咨詢分析認為,我國的半導體照明產業正在進入自主創新、實現跨越式發展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發成功包括LED電源車燈、礦燈等四大類140多個新產品,2001-2006年,半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年,中國照明行業產值約1600億元,出口100億美元,占全球市場18%。一場搶占半導體照明新興產業制高點的爭奪戰,已經在全球打響。2006年,全球半導體照明市場銷售額超過70億美元,年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500-1000億美元的潛在市場。

        鑒于半導體照明產業令人鼓舞的發展前景,近年日本“21世紀光計劃、美國下一代照明計劃、歐盟彩虹計劃、韓國“GaN半導體發光計劃等政府計劃紛紛啟動。

        中國在20036月也成立國家半導體照明工程協調領導小組,啟動國家半導體照明工程。

        面對半導體照明市場的巨大誘惑,世界三大傳統照明工業巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作,成立半導體照明企業。目前,半導體照明發光效率高于白熾燈,正以更快的速度拓展其多種應用范圍,大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業和工業用照明都已逐步成為LED電源主要應用領域。預計2010年,LED電源還將超過熒光燈,進入普通照明領域,節能效果將更加顯著。

        半導體照明被看好,是源于其令人信服的技術,半導體照明燈具具有長壽命、節能、安全、綠色環保等顯著優點,它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業仍是籠罩著一片烏云,成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是,所有行業內人士都相當看好半導體照明的前途,認為新光源將掀起一股替代運動,這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

        只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代,每年就可為國家節省用電1000億度,幾乎相當于節省一個三峽工程的年發電量。

        LED電源產業鏈包括LED電源外延片生產、LED電源芯片生產、LED電源芯片封裝及LED電源產品應用等四個環節。其中外延片的技術含量最高,芯片次之。

        在諸多企業和政府部門的努力下,我國LED電源產業已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區、北京與大連等北方地區四大區域,每一區域基本形成了比較完整的產業鏈。總體而言,我國的LED電源產業格局南方產業化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機構產品研發實力較強。在地域分布上,珠三角和長三角是國內LED電源產業最為集中的地區,上中下游產業鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關企業,也是國內LED電源產業發展最快的區域,產業綜合優勢比較明顯。與LED電源有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶,與國際應用市場便捷的聯系為LED電源產業的發展創造了良好的服務及市場環境,產業集群效應正在逐步顯現。

        ()產業政策支持產品發展前景廣闊

        財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度,大力推廣節能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度,其中若能有三分之一采用半導體照明,每年可節約800億度電,基本上相當于三峽電站總的發電量。為此,政策上正在大力引導與推廣節能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體(LED電源)高效照明產品等。

        因具備節能、減排和環保的獨特優勢,LED電源(發光二極管)近幾年需求暴發式增長。預計2012年全球LED電源市場規模將增長到123億美元,其中,中國到2010LED電源產業的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制,后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說,目前已擁有LED電源半導體材料國內生產企業都具有一定程度的技術壟斷優勢。

        二級市場上,半導體節能材料股也被市場熱列追捧。像主營業務LED電源的三安光電即因為題材炒作因素,股價一度大幅度上漲,從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED電源新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED電源行業中,除了行業龍頭三安光電外,成長性最快的華微電子與士微蘭。

        總之,中國LED電源照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力,發展前景廣闊,但中國能否抓住LED電源產業發展機遇,做大做強,歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED電源產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新,中國LED電源產業才能開辟出一條中國式道路,在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新,才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED電源產業。

        ()國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發展潛力

        國內LED電源主要應用領域,該產品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設備的顯示外,主要集中在:

        1、大、中、小LED電源顯示屏:室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

        2、交通信號燈:全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

        3、光色照明:室外景觀照明和室內裝飾照明。

        4、專用普通照明:便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

        5、安全照明:礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

        6、特種照明:軍用照明燈(無紅外輻射)、醫用手術燈(無熱輻射)、醫用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

        從國內LED電源應用市場看,建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快,但相對分散,技術標準也不統一:而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%.

        錦秋財智咨詢分析認為,從總體上來看國內市場巨大,LED電源未來主要市場是通用照明市場,市場容量大,終端消費市場比較分散,不易形成壟斷,國內企業生存空間廣闊。

 二、劣勢分析

        ()國內企業普遍規模小

        目前,在從事LED電源照明燈具產品生產的企業中,高端產品仍然以國外廠商為主。而反觀國內LED電源燈具生產企業,普遍存在規模小、技術實力弱、產品檔次低的現狀。

        從區域分布來看,國內照明生產企業主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區。與傳統照明企業分布類似,中國LED電源照明企業也主要分布在上述兩個地區。但相比長江三角洲地區,眾多LED電源封裝企業、配件生產企業均分布在珠江三角洲地區,珠江三角洲地區擁有更加完善的LED電源產業鏈,所以LED電源照明燈具企業更多的分布在珠江三角洲地區。

        ()技術受限高端客戶少

        我國高光效、高可靠的LED電源應用產品幾乎全部依賴于進口的高檔外延芯片,我國的LED電源外延芯片生產近年雖有很大發展和進步,但仍停留在中低檔水平。

        錦秋財智咨詢分析認為,目前來看,高性能LED電源芯片和功率型LED電源芯片,國內能夠提供的還很少,仍需要大量進口,這嚴重地制約了整個LED電源產業的發展。

        國內企業LED電源產品技術水平與海外還是有一定差距,在爭取高端客戶方面處于劣勢。

        ()LED電源上游產品制造基礎薄弱

        LED電源的生產過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產業的上游,芯片制造為中游,封裝以及應用為下游。產業鏈的上游具有技術和資本密集的特點,下游的進入門檻相對較低。從產業鏈上看,我國在LED電源襯底、外延、芯片環節比較包薄弱。

()核心專利缺乏限制產業國際化戰略發展

        國內核心專利缺乏,特別在關系到產業長遠發展的藍光核心專利及白光專利缺乏,這將使國內產業的長期發展受制。中國本土企業現階段主要還是處于起步階段,企業規模較小,對掌握專利的大廠構不成威脅,專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業的發展壯大,一旦規模擴大到一定程度,實施走出去發展戰略,專利問題將成為隱患。目前對國內企業而言,壯大規模、提高產品質量與技術水平是首要任務,提高未來取得大廠專利授權時的要價能力,或逐步通過研發突破核心專利。

        三、機會分析

        ()建筑照明、室內外顯示屏仍將主導市場

        中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏。LED電源顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中,未來這一市場仍有很大增長潛力。在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下,建筑照明市場依然前景廣闊,未來的市場建筑照明及室內外顯示屏仍將主導市場。

        ()手機、小尺寸液晶背光、汽車、特種照明領域潛力巨大

        LED電源已在手機、MP3MP4DC/DVPDA等小尺寸LCD面板領域取得了成熟廣泛的應用與普及。隨著彩屏手機,以及高像素拍照手機、大屏幕音影手機、多功能3G手機的盛行,預計每部手機所需LED電源顆數高達12-18顆。因此,預計未來幾年國內生產的手機所需LED電源顆數高達60億顆左右。國內封裝企業正在積極開展技術研發或引進設備,以提高生產能力和產品品質。特別是近年日本、韓國小尺寸液晶背光廠正在向中國轉移。

        國內LED電源汽車燈具市場已超過10億元。隨著LED電源發光組件技術水平的提高,產品價格的下降,LED電源組合尾燈、LED電源剎車燈、LED電源轉向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配置。預計2010年我國LED電源前裝市場(OEM配套市場)LED電源組合尾燈、LED電源中央高位剎車燈、汽車儀器|儀表背光以及其它LED電源燈的配套將達到40億元。車用LED電源的下一應用趨勢將是汽車前大燈。

        國內太陽能LED電源照明產值超過30億元。LED電源是低壓、直流供電,與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配,兩者結合不需要交流逆變器,真正實現新能源與新光源的結合。太陽能半導體照明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內的小區、園林建設、農村地區道路照明中使用,目前中國已占領全球太陽能半導體照明產品80%以上市場。

        ()LED電源交通指示燈市場趨于飽和

        交通信號燈的市場規模達10億元以上。

        目前,我國高亮度LED電源城市交通信號燈也已廣泛應用,趨于飽和狀態。如上海市明確規定新上交通信號燈一律采用LED電源作為光源。另外,LED電源在鐵路信號機上也有廣闊的應用前景。傳統信號機以雙燈絲白熾燈泡為光源,燈泡壽命只有1000小時。我國政府計劃未來平均每年新建1700公里鐵路線,至2020年我國鐵路線總長將達到10萬公里,高可靠性、安全性及少維護的高亮LED電源將會大有作為。并且,手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標志燈等鐵路信號及照明產品也開始使用LED電源.我國處于高速發展的公路、機場、海港等領域的信號、標識類用燈,也是LED電源應用很有潛力的市場。

四、威脅分析

        ()外資主導技術市場

        目前,外資主要領導著LED電源高端產品。與國內彩電企業這一時間的新品主打藍光和網絡功能不同,索尼、三星的產品則采用了LED電源背光源技術,并主打超薄概念。外資彩電企業在未來的LED電源液晶電視市場上再次先行一步。

        LED電源光源液晶電視被認為是液晶顯示技術進化的主要趨勢。這一技術可以令液晶電視的顯示效果更為出色,體積更加輕薄,同時也更為節能環保。國內彩電市場具有代表性的LED電源液晶電視是20066月海信推出的一款42英寸產品。海信LED電源液晶電視是世界上第五個掌握這一技術的產品,也是國內市場第一款量產的LED電源電視。

        ()高端市場仍被外資壟斷

        世界LED電源巨頭的封裝廠和我國臺灣先進封裝企業群聚內地,不僅帶來了先進封裝技術和人才,更帶來了先進封裝的客戶流和信息流,為我國內地封裝企業提供了直接或間接的學習交流機會,其培養的本土先進封裝技術人才,也可以為我所用。但同時,由于我國內地封裝測試產業整體水平不高,高端封裝產能幾乎全部被壟斷。

        ()臺資以及國際巨頭進軍國內市場導致競爭加劇

        目前,上海、北京、深圳等一線城市,隨著第一批LED電源顯示屏相繼計入更新換代的時期,客戶更加注重產品品質和維護服務了,對產品的要求也比以前更高了。因此,粗放型的市場模式再也不能滿足用戶需求了,正是看到了這種市場轉型特征,一批批在國外享有較高知名度的一流企業尋機進入中國市場,陸續在國內成了了本土團隊,給原本就競爭相當激烈的LED電源市場帶來了巨大的沖擊。之所以說他們帶來的沖擊是巨大的,因為他們在國外有著多年的經驗,產品經歷了成熟市場考驗,形成了不可抗拒的品牌優勢。

        ()專利限制

        LED電源照明作為個新興的、潛力巨大的行業,正受到全球的廣泛關注,其發展前景也受到眾多因素的影響。由于專利技術在LED電源發展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式,專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED電源行業未來的發展格局。

        LED電源照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制,如日本的日亞、豐田合成、東芝,美國的umiLED電源sCree,德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利,采取橫向(同時進入多個國家)和縱向(不斷完善設計,進行后續申請)擴展方式,在全世界范圍內布置了嚴密的專利網。

        對于中國臺灣、中國大陸以及韓國等LED電源產業的后來者,雖然LED電源產業已經具有了一定規模,但由于在專利技術方面的被動,其發展卻受到專利的很大牽制,這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。

        但這些地區,特別是中國臺灣和韓國的企業都在技術方面取得了一些創新,在爭取授權方面也取得了一定進展,專利格局也在悄悄發生改變。

        預計今后幾年,國際間專利的轉讓、授權、糾紛將會表現出如下特點和趨勢:

        1NICHIA仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發起人

        由于在LED電源藍光芯片及白光LED電源專利技術方面的霸主地位,Nichia在未來幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業對技術轉讓授權持積極態度,但受持有專利所限,專利授權的主導方向還是有Nichia來確定。

        從各種授權及糾紛的發生數量來看,以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60%左右,其次是Osram公司。這種狀況在近幾年不會有太大改變。

        2Nichia對外授權將不斷增加

        在專利授權方面,歐美企業一向日本企業更為積極。隨著OsramLumiLED電源s等企業在技術專利方面的增強以及對臺灣地區和韓國企業授權增加,Nichia等企業從自身利益出發,也將加快對外授權的速度。特別是,2005NichiaTG等利潤下滑的情況下,通過專利授權或委托加工將是一項非常值得考慮的選擇。

        另外,韓國及我國臺灣企業在技術上的突破或獲取其它公司授權,避開Nichia專利訴訟的可能性大大增加。在專利訴訟不能限制臺灣企業繼續爭奪市場空間的情況下,授權生產也將是日本LED電源企業的最好選擇。

        Nichia有意開放專利授權,將會以產能較大的下游封裝廠為主,并會將未獲相關專?授權的企業作為優先對象,臺灣企業將會是重點所在。

        3、相互授權將進一步增加

        Nichia的技術壟斷能力在不斷降低,其對我國臺灣、韓國等芯片生產商提出訴訟的能力逐步減弱。另外,隨著這些生產商逐步研發出獨特的專利技術,部分獨有專利也會為Nichia等專利壟斷企業帶來較大產品品質提升,這些企業與Nichia等企業之間相互授權的可能性逐步加強。

        目前,Nichia面臨的主要技術威脅主要來自我國臺灣。如:臺灣晶電公司的ITO技術可在芯片制造工藝上做太大調整,而在產成品率及成本控制上具有相當大地優勢。將其應用在Nichia的芯片生產上,可馬上提升其產品30%-50%,在相關材料技術尚無法有效突破之際,對Nichia在提升產品上可望具相當之吸引。所以這類技術即可以低侵權訴訟糾紛,還可以作為與Nichia交互授權的談判籌碼。

        4、國內企業面臨專利糾紛可能,但仍有機會突破

        我國LED電源技術起步較晚,在LED電源專利方面處于比較被動的局面,發展情況不容樂觀。隨著企業規模的不斷擴展,有可能受到國際大公司的關注而卷入專糾紛中。

        隨著國內LED電源出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業專利訴訟的減少,不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點向國內企業轉移的趨勢。

        但我國LED電源產業仍然有機會取得突破,打破這種被動的專利格局,主要表現在以下兩點:

        1、我國在復合襯底專利方面有一定優勢,有機會轉化為較強的競爭力。

        2、白光普通照明的芯片技術與現有的技術可能會有較大差異,目前與國外大公司基本處于一個起跑線上,只要抓住機會就有可能取得主動地位。

        如果在這兩個方面,國內能夠獲得實用的專利技術,國內企業將更容易獲得國外專利壟斷企業的授權,甚至是相互授權,改變國內專利的被動局面。

        錦秋財智咨詢分析認為,我國在每個技術領域都有申請量超過或接近外國申請量的技術分支,尤其是在上游產業上擁有一些外圍發明專利,這為日后我國應對可能發生的專利訴訟提供了談判籌碼。



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